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未來三年:中國生態修復流域治理市場空間有多大?

  生態保護和環境治理投入快速增長, 行業景氣度向上。

 “十一五”年間我國完成生態保護和環境治理業固定資產投資超過 4,000 億元, 復合年均增長率達到 38%, “十二五” 期間總計投資完成額超過 8,000 億元, 是“十一五”的近兩倍, 總復合增長率超過 20%。“十三五”規劃指出, 創新環境治理理念和方式,堅持保護優先、自然恢復為主, 全面提升各類自然生態系統穩定性和生態服務功能。單就 2016 年全年來看, 生態保護和環境治理業實現固定資產投資完成額 3146 億, 同比增長達 40%。

自 15 年以來《水十條》、《土十條》相繼出臺后,十九大又將生態文明建設提升至千年大計,中央經濟工作會議則把污染防治作為三大攻堅戰之一, 提出要實施好“十三五”規劃確定的生態保護修復重大工程。啟動大規模國土綠化行動。深入實施“水十條”,全面實施“土十條”。 新一輪環保盛宴已然開啟預計“十三五”期間, 生態保護和環境治理投資完成額將進一步提升, 生態環保行業將進入發展的快車道,城市黑臭河治理、流域綜合治理、土壤修復等也將為園林企業增添新的市場空間。

生態環境保護投資進入快速增長階段 

資料來源:公開資料整理

園林綠化及水污染治理 2016 年合計投資額增速約為 19%,較 15 年提升 18 個百分點 

資料來源:公開資料整理

考慮到“十三五”期間生態修復重點涉及水生態修復領域,因此針對建筑行業生態園林企業要分析市政園林綠化和水污染治理兩大市場。 環境污染治理中園林綠化投資近年來波動較大,但隨著大規模國土綠化行動的啟動,預計未來三年投資額至少可維持年均 10%以上的增長速度;而水污染治理方面自 14 年以來一直維持著 40%以上的極高行業增速,且有繼續加快態勢。

根據《水污染防治行動計劃》 (簡稱“水十條” )中提到的明確要求,將水污染治理分為黑臭河流治理及流域治理進行市場空間預測:

到 2020 年,長江、 黃河、 珠江、松花江、 淮河、 海河、 遼河等七大重點流域水質優良(達到或優于Ⅲ類)比例總體達到 70%以上,地級及以上城市建成區黑臭水體控制在 10%以內, 地級及以上城市集中式飲用水水源水質達到或優于Ⅲ類比例總體高于 93%,全國地下水質量極差的比例控制在 15%左右,近岸海域水質優良(一、二類)比例達到 70%左右。京津冀區域喪失使用功能(劣于 V 類)的水體斷面比例下降 15 個百分點左右,長三角、珠三角區域力爭消除喪失使用功能的水體。到2030 年,全國七大重點流域水質優良比例總體達到 75%以上,城市建成區黑臭水體總體得到消除,城市集中式飲用水水源水質達到或優于Ⅲ類比例總體為 95%左右。

未來三年預計黑臭河治理市場空間達 4387 億元。 根據全國城市黑臭水體整治信息發布平臺,截止目前全國地級及以上城市建成區認定的 2100 個黑臭水體總長約 7057 公里,已完成治理 1297 公里,參考具體黑臭水治理項目案例,計算得到平均每公里治理費約為 1億元。同時結合“水十條”和《城市黑臭水體整治工作指南》要求,假設 2020 年底前直轄市、 省會城市及計劃單列市 100%完成黑臭水治理,其他城市完成 80%,測算得出未來三年黑臭水治理市場空間達 4387 億元。

未來三年流域治理市場空間預計為 4830 億元。根據 2016 年環境統計年鑒對全國七大重點流域水質評價,計算得到各類水體河長總長,其中達到或優于Ⅲ類水質的河長為 123,424 千米。根據“水十條” 2020 年對流域治理的要求進行基本假設后, 計算得到未來三年待治理河長總計 6038 千米,參考部分 PPP 流域治理類項目假設平均每公里治理費約 8000 萬元, 則至 2020 年流域治理市場空間為 4830 億元。

全國七大重點流域水質評價

 

流域分區

評價河長(千米)

分類河長占評價河長百分比(%)

水質≥Ⅲ類

Ⅰ類

Ⅱ類

Ⅲ類

Ⅳ類

V類

劣V類

松花江區

14,370

23

46

18.2

3

9

70

 

遼河區

5,274

35

16

14.6

9.7

24

51.7

 

海河區

14,508

3

17

14

12.6

7.4

45.8

34.2

黃河區

27,804

8

44

14

8.4

5.4

20.2

66

淮河區

24,570

12

34

26.7

8.1

20.1

45.1

 

長江區

67,687

7

47

24

8.6

5

7.6

78.8

珠江區

27,111

5

61

18

7.9

1.5

6

84.6

合計

181,324

9,038

71,455

42,931

22,072

9,299

26,530

123,424

資料來源:公開資料整理

未來三年流域治理市場空間預計約為 4830 億元 (基本假設:2020年底前)

每公里投資額(萬元)

8000

全流域總體優于或達到Ⅲ類達到

70%

長江區和珠江區的劣V類都得以消除

50%

海河區劣V類降低

15%

長江區珠江區海河區與總體治理重疊部分(公里)

1000

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目前流域長度(千米)

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目前流域應達到標準情況

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目前流域待治理情況

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目前流域投資額情況

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2018-2020 年水污染治理合計市場空間 9218 億元,可實現 29%的年復合增長率,加總園林綠化預測值, 預計未來三年水治理和市政園林市場空間合計可達 1.76 萬億元,因此對于生態園林公司而言,行業年復合增長率可達 20%左右。

2018-2020 年水污染治理市場空間達 9218 億元

資料來源:公開資料整理

預計未來三年水治理和市政園林市場空間合計可達 1.76 萬億元,行業復合增長率約為 20% 

資料來源:公開資料整理

 看好細分領域生態修復板塊, 中央高度重視生態文明建設,十九大將生態文明建設提升到千年大計高度,中央經濟工作會議則將污染防治作為三大攻堅戰之一,生態修復長期前景向好。 PPP 模式推出帶來市場份額向優質民營上市企業集中,龍頭優勢凸顯,跟蹤高頻數據顯示多數市場擔憂的政府付費項目入庫并未受阻,項目執行順利,同時第四批PPP 示范項目中上市公司獲得項目金額遠超前幾批,未來業績有保障,關注 3 月底項目庫清理結束,屆時 PPP 銀行融資有望恢復正常化,此前市場對基本面過度悲觀,調整充分提供布局機會 .

來源:中國產業信息網

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